Shrnutí novinek v systému - listopad 2020

Listopad přinesl do systému BitFaktura několik novinek, které se týkají zabezpečení dokladů, účetních dokumentů i vyhledávání v pravidelných fakturách. Shrnujeme, co je nového a jak jednotlivé úpravy využít v praxi.

Blokace úprav faktury a práce s přílohami

Blokace úprav faktury slouží k zabezpečení dat v dokumentu před změnou, například po odeslání faktury zákazníkovi - jakmile je jednou odeslaná, dodavatel i odběratel se mohou spolehnout, že se částka ani položky dodatečně nezmění. Nově je ale možné i po zablokování úprav faktury upravovat soukromé poznámky a přílohy dokumentu. To se hodí ve chvíli, kdy potřebujete k již vystavené a odeslané faktuře dodatečně přiložit třeba dodací list nebo interní poznámku pro účetní, aniž byste museli fakturu odemykat a riskovat zásah do jejích částek.

Obdobně fungují i nové možnosti u dokumentu typu účetní doklad - je možné přidat přílohy, které budou viditelné přímo pro zákazníka, a doklad rovnou odeslat e-mailem i s přílohami. Díky tomu nemusíte posílat podklady zvlášť v samostatném e-mailu, ale vše doputuje k odběrateli v rámci jedné zprávy.

Účetní doklady, podpis příjemce a filtr MOSS

Další novinkou, která se týká účetních dokladů, je nastavení týkající se podpisu příjemce: prázdné políčko na podpis se nově neobjeví, pokud tuto možnost nevyberete v nastavení účtu. Firmy, které podpis na dokladu nepotřebují, tak dostanou čistší a přehlednější dokument bez zbytečného volného místa.

Filtr faktur MOSS byl vylepšen o možnost filtrování faktur bez MOSS. Uživatelé, kteří prodávají digitální služby koncovým zákazníkům do zahraničí, tak snáz oddělí doklady podléhající režimu MOSS od běžné tuzemské a firemní fakturace a zjednoduší si přípravu podkladů pro přiznání. Přehledné oddělení obou skupin dokladů ocení hlavně účetní, kteří připravují měsíční nebo čtvrtletní uzávěrku a potřebují mít jistotu, že do přiznání MOSS nezahrnou fakturu, která tam nepatří.

Zrušení faktury v historii aktivit a nová proměnná dokladu

Zrušení faktury je od teď ukládáno v aktivitách dokumentu. Díky tomu zjistíte, který uživatel doklad zrušil a kdy - což se hodí zejména ve firmách, kde s fakturací pracuje víc lidí a je potřeba mít přehled o tom, kdo a proč doklad zneplatnil. Zároveň přibyla nová proměnná handlebars , tedy pole "Kód u dodavatele" u produktu, které je nyní možné umístit přímo k položkám na faktuře - užitečné hlavně pro firmy, které si u odběratele vedou vlastní interní označení zboží.

Vyhledávání pravidelných faktur

Vyhledávání pravidelných faktur je nově ještě jednodušší. Bylo rozšířeno o vyhledávání přes číslo faktury báze cyklu, přes komentář a přes název produktu a klienta (u cyklů založených na vlastní definici). Kdo má nastaveno víc cyklů opakovaných faktur pro různé odběratele, ocení, že konkrétní pravidelnou fakturu najde rychle i podle poznámky, kterou si k ní sám přidal, a nemusí procházet celý seznam ručně.

Díky těmto úpravám je vyhledávání a správa opakované fakturace o něco rychlejší i tam, kde firma spravuje desítky pravidelných cyklů současně a potřebuje se v nich rychle zorientovat.

Děkujeme za vaši podporu a spoustu nápadů pro nové funkce, které nám posíláte. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru.