Novinky a optimalizace - říjen 2024

Proč říjnová aktualizace stojí za pozornost

Říjnové novinky BitFaktury se soustředily na tři oblasti, které řeší běžné starosti firem a živnostníků - bezpečnost přihlašování, přehled nad firemními financemi a plynulejší fakturaci přes e-shop. Dobrý fakturační program by měl šetřit čas nejen při vystavení faktury, ale i při kontrole plateb a ochraně účtu, a přesně tímto směrem šly říjnové změny.

Novinky října

Propojení s bankovním účtem

Integrace s bankovním účtem, dostupná díky spolupráci s platformou Kontomatik, umožňuje automaticky stahovat bankovní transakce čtyřikrát denně a spravovat firemní finance bez nutnosti přihlašovat se zvlášť do internetového bankovnictví. Mezi hlavní přínosy patří automatizace finančních procesů, aktuální přehled o pohybech na účtu, vyšší zabezpečení dat a nižší riziko chyb při ručním párování plateb s fakturami. Funkce je dostupná v tarifech Pro a Pro Plus - pro firmu, která fakturuje pravidelně, jde o citelnou úsporu času oproti ručnímu procházení výpisů.

Dvoufázové ověření pomocí SMS

Zabezpečení přístupu k účtu je základ ochrany citlivých firemních dat, včetně údajů o zákaznících a vystavených fakturách. Podle výzkumu společnosti Google zvyšuje druhý přihlašovací faktor bezpečnost účtu až o 100 % u automatizovaných útoků a až o 90 % u cílených útoků na konkrétní účet. BitFaktura dosud nabízela dvoufázové ověření e-mailem a aplikací Google Authenticator - nově přibylo i ověření kódem zaslaným SMS, což ocení uživatelé, kteří autentizační aplikaci nechtějí instalovat. Aktivace probíhá jednoduše ve vlastním uživatelském profilu.

WooCommerce: doprava jako položka faktury

Pro e-shopy na WooCommerce přibyla možnost nastavit, kdy se má doprava objevit na faktuře jako samostatná položka - vždy, nikdy, nebo jen když doprava není zdarma. Integrace s WooCommerce je zdarma v každém tarifu Faktura, takže se vyplatí ji propojit i menším obchodům, které zatím fakturují ručně.

Zaškrtávací políčko pro datum platby

Pokud bylo v nastavení účtu odškrtnuto zobrazování data úhrady, přestalo se zobrazovat i na již vystavených dokladech - to mohlo zákazníky mást při kontrole platby. Nové zaškrtávací políčko přímo ve formuláři faktury umožňuje řídit zobrazení data platby na úrovni jednotlivého dokladu, nezávisle na výchozím nastavení účtu.

Ochrana opakovaných faktur při hromadném mazání

Opakované faktury slouží k automatickému vystavení dokladu stejnému zákazníkovi v pravidelném intervalu, například měsíčně u předplatného nebo pronájmu. Nový mechanismus zabraňuje tomu, aby hromadné mazání faktur omylem smazalo doklad, který je podkladem pro opakovanou fakturaci - takže nastavené šablony zůstanou funkční i po úklidu starších dokladů.

Optimalizace v zázemí systému

Kromě viditelných novinek proběhla i řada úprav pod kapotou. Propojení s bankovním účtem dostalo vylepšení v oblasti importu rozdělených plateb, takže se transakce rozdělené na více částí párují s fakturami přesněji. Faktury s přenesením daňové povinnosti (reverse charge) vystavené přes API nyní automaticky dostávají správné sazby DPH u příslušných položek, což snižuje riziko ruční opravy dokladu po jeho vystavení. Opravena byla i chyba v modré šabloně faktury, kde se u rozsáhlejších tabulek sloupce posouvaly mimo okraj dokladu - všech šest bezplatných šablon teď zobrazuje obsah korektně, ať firma používá výchozí vzor faktury nebo vlastní úpravu vzhledu.

Jak novinky využít v praxi

Kdo dosud spravoval firemní finance ručně mezi bankou a fakturačním programem, může říjnovou aktualizaci využít k propojení bankovního účtu a ušetřit čas strávený párováním plateb. Prodejcům na WooCommerce se vyplatí zkontrolovat nastavení zobrazení dopravy na dokladu, a živnostníkům, kteří fakturují opakovaně stejným klientům, dává smysl nastavit si opakované faktury a spolehnout se na to, že je systém při úklidu starších dokladů nesmaže omylem. Dvoufázové ověření SMS je pak jednoduchý krok, jak zvýšit ochranu účtu bez nutnosti instalovat další aplikaci.