Shrnutí novinek v systému - červen 2023
V červnovém souhrnu jsme pro Vás připravili mnoho systémových novinek, mezi které patří: Předpokládaná % marže na kartě produktu, filtrování dokumentů a další. Zveme Vás k seznámení se s novinkama z června!
Proč sledovat novinky ve fakturačním programu
Fakturační program se v čase mění spolu s tím, jak přibývají nové potřeby uživatelů - od výpočtu marže přes filtrování dokladů až po drobnosti v tisku faktury. Pravidelné čtení shrnutí novinek se vyplatí, protože i menší úpravy dokážou ušetřit čas při každodenní práci s doklady. V červnovém shrnutí najdete přehled toho, co se v systému BitFaktura změnilo a jak to prakticky využít.
Předpokládaná marže na kartě produktu
Do systému jsme zavedli novou funkci, která umožňuje nastavit procento (%) marže u produktů nebo služeb jako pevnou hodnotu. Díky tomu dokáže systém automaticky přepočítat prodejní cenu na základě nákupní ceny a stanovené marže a aktualizovat ji, kdykoliv se nákupní cena změní. V praxi to znamená, že při vystavení faktury s produktem už nemusíte marži dopočítávat ručně - hodnota se přebírá přímo z produktové karty a promítne se do položky faktury.
Tato možnost není zapnutá automaticky. Abyste ji mohli využívat, musíte ji nejprve aktivovat přes Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Produkty > (zaškrtávací políčko) Zobrazit marži z produktové karty při výběru produktu na faktuře. Poté změny uložte.
Filtrování dokumentů a přehled skladu
Vyhledávání konkrétních dokumentů se zpřesnilo díky novému filtru Kategorie, který najdete vlevo mezi ostatními filtry. Požadovanou kategorii lze vybrat ze seznamu nebo zadat ručně - hodí se to zejména tam, kde firma vystavuje větší množství faktur a potřebuje se v nich rychle zorientovat podle typu zakázky nebo produktu.
Zároveň jsme aktualizovali výpočty pro skladové podíly, což ovlivňuje správnost zobrazení sestav souvisejících se skladovými doklady - konkrétně ukládání kurzu na nově přidané položky příjemky do stávajícího skladového dokladu a přepočet měny ve formuláři při ručním vytváření výdejky. Velké sklady od 5000 položek výše se navíc automaticky stránkují, takže se dokument načte rychle a efektivně, aniž byste museli stránku opakovaně obnovovat. Tuto volbu je možné podle potřeby upravit nebo zcela vypnout.
Doplňkové poznámky a výchozí datum splatnosti
Sjednotili jsme zobrazování a tisk obsahu v poli Další komentáře, které se tiskne ve spodní části stránky faktury - text se tak na dokumentu zobrazuje konzistentně bez ohledu na to, odkud byl doklad vytištěn nebo exportován.
Přibyla také možnost nastavit výchozí datum splatnosti, což se hodí zejména při integraci přes API. V Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Faktury a dokumenty > Výchozí datum platby lze vybrat datum platby, které se na faktuře zobrazí jako výchozí. Pokud tedy fakturu vytvoří integrace bez zadání konkrétního data splatnosti, systém automaticky použije hodnotu uloženou v nastavení účtu - například okamžitou splatnost.
Nápověda a další zdroje
Kdo si chce ověřit správný postup vlastními silami, najde odpovědi ve znalostní databázi BitFaktury, kterou jsme minulý měsíc rozšířili o tyto položky:
Vyplatí se do nápovědy nahlédnout vždy, když v systému narazíte na novou funkci nebo si nejste jistí nastavením - u fakturačního programu, který se pravidelně vyvíjí, ušetří pár minut čtení často mnohem víc času při samotném vystavování faktur. Doporučujeme si po každé takové aktualizaci projít i nastavení účtu a ověřit, zda nová volba odpovídá tomu, jak ve firmě vystavujete online faktury a opakované faktury - drobné nastavení navíc dokáže do budoucna ušetřit řadu ručních úprav.
Časté dotazy
Jak se v systému nastaví automatický výpočet marže na produktu?
Funkci je potřeba povolit v cestě Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Produkty zaškrtnutím volby Zobrazit marži z produktové karty při výběru produktu na faktuře a uložením změny. Poté systém přebírá marži přímo z karty produktu a promítá ji do položky faktury.
K čemu slouží nový filtr Kategorie u dokumentů?
Filtr Kategorie umožňuje zpřesnit vyhledávání konkrétních dokladů podle typu zakázky nebo produktu. Kategorii lze vybrat ze seznamu nebo zadat ručně, filtr najdete vlevo mezi ostatními filtry dokumentů.
Jak funguje výchozí datum splatnosti při vytváření faktur přes API?
V Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Faktury a dokumenty > Výchozí datum platby lze zvolit datum splatnosti, které se použije jako výchozí. Pokud integrace vytvoří fakturu bez zadání konkrétního data, systém automaticky doplní hodnotu uloženou v nastavení účtu.
Jak systém řeší velké sklady s tisíci položkami?
Sklady od 5000 položek výše se automaticky stránkují, takže se dokument načte rychleji bez nutnosti opakovaného obnovování stránky. Tuto volbu lze podle potřeby upravit nebo vypnout.